服饰品牌Aritzia筹资达到4亿加元 成为今年加拿大最大IPO

时间:2016年09月27日来源:FX168

  外媒周一(9月26日)报道称,加拿大时尚女士服饰品牌Aritzia通过IPO筹资达到4亿加元(约合3.02亿美元),成为电力公司Hydro One去年10月份筹资18.3亿加元以来的最大规模IPO,且成为今年最大IPO。

  该公司股东Berkshire Partners以及创始人Brian Hill出售了2500万股次级投票权股份,每股售价为16加元,为市场交投区间14-16加元的顶部价格。

  当前这家总部位于温哥华的服饰零售商市值达到18.7亿加元,总发行股份为1.171亿股。

  Brian Hill于1984年在温哥华创办了Aritzia品牌,目前为公司首席执行官。来自波士顿的私募股权投资公司Berkshire Partners在2005年购入了Aritzia的多数股份。

  Aritzia公司主要销售女士服饰和配饰,目标群体为15至45岁的女士,在北美地区拥有超过75家零售店,包括纽约、多伦多、蒙特利尔、波士顿、芝加哥和旧金山等。

  Aritzia公司将在多伦多证券交易所挂牌上市,股票代码为ATZ,将于下月开始公开交易。

  目前负责IPO销售的银行表示,目前手中拥有额外增发15%股份的选择权,这将帮助筹资总额最高达到4.6亿加元。