美国智能手环制造商Fitbit将于今晚在纽约证券交易所挂牌上市，据熟悉此次上市的人士透露，Fitbit的IPO发行价定为每股20美元。
Fitbit此次上市将发行3657.5万股股票，为该公司及其部分股东筹得7.32亿美元资金，Fitbit的市值将达到41亿美元。另外，Fitbit将授予承销商5,486,250股的超额配售权。若承销商完全行使超额配售权，本次IPO的最高融资总额将达到8.427亿美元。
该公司的IPO承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和SunTrust将担任联合账簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel和William Blair将担任共同管理者。
Fitbit原先计划以14至16美元的价格发行2990万股股票，但由于良好的品质认可度和强劲的增长势头，在投资者的要求下，Fitbit曾一度在招股书中将每股发行价区间上调为17至19美元，发行数量也增加到3450万股。
根据数据定制服务商Dealogic的数据，此次IPO为美国今年以来第三大IPO。
Fitbit此前向美国证券交易委员会提交的F-1文件显示：该公司去年营收为7.45亿美元，净利润为1.31亿美元;今年第一季度，该公司营收为3.36亿美元，净利润为4799.7万美元。数据分析公司IDC的研究报告指出，Fitbit设备今年一季度出货量为390万台，市场份额为34%，位居智能手环市场第一。
可穿戴健身设备市场一直在增长。根据International Data Corp公司的预测，全球出货量将从去年的1540万增长到2019年的5200万。
